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甘肃农垦农情信息第67期—2021-2022年中国水果行业发展分析
时间:2022-03-30 来源: 作者:市场营销部
 甘肃农垦农情信息
  第67期
 
2021-2022年中国水果行业发展分析
 
       2021年我国水果总体丰产,供给量较为宽松。新产季柑橘产量继续上涨,预计突破5300万吨;苹果产量继续增加,预计达4500万吨,但受疫情影响苹果库存有所下降,年度入库量同比下降17%左右。2021年水果消费稳中有增,线上消费份额继续增长。全年水果批发价格平稳运行,较2020年有所上涨,市场成交量有所下滑。全年水果进口量大幅增长,出口量下降,贸易逆差91.6亿美元,较2020年扩大93.6%。2021年水果行业资本市场动态中,洪九果品已向港交所递交招股说明书,佳沃鑫荣懋、百果园处于上市辅导期,阿里巴巴、京东、拼多多等互联网公司加速布局农业领域,新东方也转型进军农产品直播带货。
       一、生产规模继续增加,种植品种以柑橘和苹果等为主

       我国近10年果园面积和水果产量总体呈稳步增长态势,2010-2021年我国果园面积增速达1.55%,产量增速达3.29%。

 

       据国家统计局数据显示,2020年我国水果产量达2.87亿吨,同比增长4.7%,其中柑橘产量5122万吨,占比17%,苹果产量4407万吨,占比15%;全国水果种植面积达1.90亿亩,同比增长3.01%,其中柑橘种植面积283.2万公顷,占比22%,苹果种植面积199.4万公顷,占比15%。

 

(单位:千公顷)

       (1)柑橘种植布局
       我国柑橘产业布局主要分为长江中上游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带、鄂西-湘西柑橘带、浙南-闽西-粤东柑橘带,占全国总产量的97%。
       从各省份柑橘产量来看,广西柑橘产量远高于其他省份,2020年产量1382.1万吨,占全国总产量的27%。湖南位居全国第二,产量626.7万吨,占全国总产量的12%;湖北位居全国第三,产量510万吨,占全国总产量的10%。
       从柑橘种植规模来看,广西种植规模仍居全国首位,2020年种植规模57.7万公顷,占全国柑橘总面积的20%;湖南和四川位居第二、第三,面积分别达41.6万公顷、33.9万公顷。
       从柑橘品种来看,我国宽皮柑橘、甜橙、柚、其他(柠檬和金桔)产量占比为66%、18%、13%、3%。

 

       (2)苹果种植布局
       我国苹果种植区域分布广阔,经纬度跨度大,主产区可分为渤海湾产区、黄土高原产区、黄河故道和秦岭北麓产区、西南冷凉高地产区、新疆特色产区等5个产区。
       渤海湾产区和黄土高原产区是我国优势苹果产区,占全国总产量的88%。山东和陕西的苹果产量在全国占绝对优势,产量在2020年分别达953.6万吨和1185.2万吨,分别占总产量的21.6%和26.9%。
       从苹果种植面积来看,黄土高原产区苹果种植面积远高于渤海湾产区,其种植规模增长较快。2020年黄土高原产区苹果面积达113.1万公顷,种植规模占比56.7%,其中陕西种植面积62万公顷;渤海湾产区苹果面积约52.1万公顷,种植规模占比26%,其中山东种植面积24.7万公顷。
       我国富士苹果约占苹果总产量的75%左右。2021年,我国苹果主产区受不良天气影响,优质富士苹果产量降幅较大,且入库量低于往年,预计库存达920万吨,较2020年减少17%左右。
       我国西南、西北地区苹果种植规模和产量也在逐年扩大,经过多年发展形成了西南冷凉高地产区和新疆特色产区,目前种植规模较为稳定。2020年,西南冷凉高地苹果产区(云、贵、川)种植面积14.3万公顷,产量达175.8万吨;新疆种植面积6.9万公顷,产量184.0万吨。

       二、总体运行平稳,同比交易量下滑、批发价上涨
          2021年,我国水果总体丰产、供给充足,对水果市场行情影响不大,全年价格处于历史中位水平。但新冠疫情呈局部爆发状态,造成客商备货积极性较低,市场交易量较2020年有所下滑,水果批发均价同比上涨。1-12月份,农业部监测的6种水果交易量达457.9万吨,同比减少4.8%;水果市场批发均价为6.17元/公斤,同比上涨5.5%。

 

       三、水果贸易逆差进一步扩大
      据海关总署数据显示,近年来我国水果进出口处于贸易逆差,自从2018年起,我国水果贸易逆差激增,自此之后持续扩大。2021年1-12月,干鲜瓜果及坚果进口总量达731万吨,同比增加11.8%,进口金额152.2亿美元,同比增长30.7%;出口总量361万吨,同比下降6.8%,出口金额60.6亿元,同比下降11.3%。贸易逆差91.6亿美元,较2020年增加93.6%。

 

       进口品种方面,进口额最大的水果品种是榴莲和樱桃,分别占总进口额的29%和15%;进口国家方面,进口额最大的国家(地区)是泰国和智利,分别占比49%和18%,东盟5国(泰越菲柬马)合计占比超过60%。2022年1月,《区域全面经济贸易协定》(RCEP)正式生效,未来我国与东盟的水果贸易往来将进一步扩大。

        

       四、线上消费激增,供应链体系升级改革
       新冠疫情爆发以来,消费者更加注重水果的品牌、品质、营养。2021年双十一期间,京东生鲜整体成交额同比增长了167%。2021年,我国水果零售市场规模达1.28万亿元,传统渠道占比78%,线上零售占比则从2016年的8%增长到2021年的22%。随着消费升级和线上消费的快速发展,水果产业结构、产品品质、质量监测体系、冷链系统、批发市场数字化建设等方面也在进一步提升和布局。

        

       五、零售端龙头企业—百果园
       深圳百果园实业(集团)股份有限公司(简称:百果园),2001年成立于广东深圳,业务涉及水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、门店零售、品牌运营等方面,是水果领域大型连锁企业。2020年11月,与民生证券签署上市辅导协议,拟境内交易所挂牌上市,正式冲刺“水果连锁第一股”。
       在供给端,百果园用了十多年时间,在国内外布局230多个水果种植基地,建立完善全球采购系统。百果园在流通环节有6大物流基地和29个仓储配送中心,所有产品超过80%流向终端门店;在销售端,顾客通过线上下单后,可为其提供30分钟配送到家、产地冷链直达、到店自提服务等多元化选择。

 

       2020年末,百果园推出熊猫大鲜业务正式入局社区团购,品类从水果拓展到蔬菜、海鲜、粮油。目前,百果园终端门店已超过4600家,会员数超过8000万,年营收100多亿,每月新店数量以近百家店的速度持续增加中,目前已进驻了全国90多个城市,其他省份与城市在陆续进驻与筹备中。
       六、总结
       我国水果行业已进入新阶段,高质量发展成为贯穿整个产业链的主线。在生产端,龙头企业引领全行业向着“稳产、提质、优结构”的目标前进,安全、营养、绿色、有机等优质水果供给不断增加。在需求侧,水果消费需求越来越多元化,90后、00后等年轻客群的消费观念迥乎不同,百果园、盒马鲜生等企业通过大数据正逐步实现对消费者的精准画像、对需求的精准捕捉。在水果供应链体系建设方面,前置仓、地头冷库等冷链物流基础设施日渐完善,水果的冷链流通率、冷藏运输率不断提升,流通腐损率显著降低,“从枝头到手头”的全程质量追溯体系筋骨已具、羽翼渐丰。
       未来,水果行业将继续在水果种植结构、数字农业、品种资源引进、高端品牌打造、生鲜冷链建设、新零售等方面进行战略布局,推动行业进一步转型升级、提质增效。

信息来源:艾格农业
(市场营销部收集整理)